據上清所消息，廈門建發集團有限公司擬發行2021年度第一期中期票據。

募集說明書顯示，本期債券計劃發行金額5億元，發行期限5年。債券牽頭主承銷商、簿記管理人為興業銀行，聯席主承銷商為中國銀行。發行日2021年3月31日、2021年4月1日，起息日2021年4月6日，上市流通日2021年4月7日。

據悉，發行人本期發行5億元中期票據將用于置換銀行貸款，優化債務結構，降低融資成本。

發行人承諾后續發行募集資金運用符合國家相關產業政策及法律法規，不存在違規使用的情況，不用于房地產業務，不用于金融行業及相關業務。

截至本募集說明書簽署日，發行人及其下屬公司合計待償還直接債務融資余額為823.47億元，其中超短期融資券101億元，定向工具98.7億元，公司債(含私募公司債)325億元，企業債10億元，中期票據172億元，證監會主管ABS96.04億元，資產支持票據13.78億元、私募債6.95億元。

關鍵詞： 建發集團 中期票據