新城發展(1030.HK)發布公告稱,以現金購買要約方式提早贖回新城環球有限公司任何及所有尚未償還的2021年到期7.50%優先票據。
公告顯示,于2019年12月16日,新城控股集團股份有限公司的海外子公司新城環球完成發行于2021年到期本金額為3.5億美元的7.50%優先票據。票據由新城發展的子公司新城控股提供擔保。票據2019年12月17日于新加坡證券交易所有限公司上市,如不提早贖回,將于2021年12月16日到期。于公告日期,本金總額為3.5億美元的票據仍未償還。
新城發展稱,為促進集團的長期穩定發展,基于對自身價值及未來發展的信心并經結合當前實際經營及財務狀況,新城環球正根據透過要約網站分發的購買要約所載的條款及條件對任何及所有未償還的票據作出現金購買要約(購買要約)。相關投資者可于2021年11月8日至2021年11月17日下午四時(倫敦時間)作出招標指示。新城環球將按每1,000美元票據本金額1,000美元的購買價贖回,并于結算日根據購買要約就接納購買的票據作出相應的應計利息付款。
購買要約將以新城環球及新城控股的內部資源撥付。提早贖回票據符合新城控股的債務償還計劃及發展戰略。新城發展董事會認為,本集團擁有充足的現金流量,提早贖回票據將不會對本公司的經營及財務狀況產生不利影響或損害本公司及其股東的整體利益。