近期，政策規劃方面，商務部印發《縣域商業建設指南》，北京優化建筑消防審驗管理。行業資訊方面，深圳發布車公廟片區城市更新單元計劃，廈門軌道集團以底價92.9億元競得湖里區一宗TOD地塊。企業動態方面，中國物流集團正式成立，華潤置地與東莞銀行簽訂總部大樓定制意向協議。大宗交易方面，富力地產向黑石出售廣州機場綜合物流園30%權益，保利集團出售倫敦金融城寫字樓。

政策規劃：鄭州公布數據中心產業規劃，廣東評審出19個特色產業園區

行業資訊：杭州西站南綜合體發布新建設公示，深圳文化館新館建設立項

企業動態：越秀地產批準出售越秀金融大廈，中建四局競得廣州金融城地塊

大宗交易：蔣氏集團將收購萬象企業中心A座，新耀萊擬購首開幸福廣場

土地市場：本周，20城市商辦土地推出環比上周宗數微降，商辦土地成交環比上周量價齊升。20城市商辦土地出讓金合計174.55億元

▌政策規劃

商務部：12月7日，商務部等15部門印發《縣域商業建設指南(2021版)》，其中提到重點圍繞縣鄉村三級商業網絡、農村物流“三點一線”等約束性指標，摸清現有網點數量、建設規模、主要功能、設施設備等基本情況，形成“十四五”時期縣域商業體系建設的工作底數。同時，切實將縣域商業體系建設納入鄉村振興考核體系。

北京：近日，北京發布了《關于深化城市更新中既有建筑改造消防設計審查驗收改革的實施方案》，其中明確優化消防審驗管理，對建筑面積在300㎡以下及依法無需領取施工許可的裝修改造工程，從事前審批轉為事中事后檢查;對5000㎡以下商場改造消防驗收試行告知承諾制。待條件成熟后，根據改造類型、規模再逐步擴大范圍。

鄭州：12月6日，鄭州發改委公布《鄭州市數據中心產業發展規劃(2021-2025年)(征求意見稿)》，到2025年，將鄭州市打造為具有全國影響力的數據中心產業基地，建成全國一體化算力網絡國家樞紐節點核心城市。互聯網數據中心直接投資及帶動投資規模超過1800億元，互聯網數據中心業務收入及關聯產業年均收入超過850億元，核心業務收入超過100億元。

廣東：近日，廣東省工業和信息化廳開展了首批特色產業園的申報評審工作，共評審出19個特色產業園區。其中，廣州市3個，珠海市3個，佛山市2個，深圳、中山、惠州、江門等城市各1個。

北京：近日，北京發布了《北京市新增產業的禁止和限制目錄(2021版)》的征求意見稿，對“東西城核心區”和“城四區”的產業作出明確的禁止進入規定。在首都功能核心區，禁止新建建筑面積在1萬㎡以上的商業設施;禁止新建住宅類項目(棚改和危房改建除外)，禁止新建酒店、寫字樓等大型公建項目。禁止央企總部新遷入，嚴控遷入市屬國有企業總部。

▌行業資訊

煙臺開發區：12月10日，煙臺開發區煙J[2021]5006號地塊成交，為酒店用地，由煙臺業達國際人才集團有限公司以底價8390萬元競得，樓面價4771元/㎡，將打造煙臺后沙旺國際人才酒店。

深圳舊改：12月8日，深圳發布《福田區沙頭街道車公廟片區連片改造升級城市更新單元計劃》(草案)，該計劃中還出現了福田區香蜜湖街道香蜜湖度假村城市更新單元。擬更新方向為商業用地等功能，同時擬拆除用地范圍內落實用于城市基礎設施、公共服務設施或其他城市公共利益項目總用地面積不少于拆除范圍用地面積的15%。

廈門集中供地：12月8日，廈門三批集中供地開拍，廈門軌道集團以底價92.9億競得湖里區1宗TOD地塊，該地塊定位廈門本島站城一體、功能復合TOD示范項目;要求商業部分竣工之日起6個月內開業，開業面積不低于4萬㎡，辦公部分需打造成成長型總部認定標準的科技類、健康類總部。

北京順義：12月8日，據報道，未來五年首都國際機場周邊離境退稅商店將達30家。順義區將重點推進國際消費橋頭堡建設，立足機場及周邊五大區域，聚焦八大特色消費領域。順義區計劃，2025年首都國際機場邁入“世界一流大型國際樞紐機場”行列，年服務旅客能力達1億人次以上，國際旅客占比達20%以上;培育形成2至3個重點商圈、5至8個網紅打卡地。

廈門軟件園：12月7日，廈門集美掛牌軟件園三期片區1宗地塊國有建設用地使用權，土地面積24353㎡，地上建筑面積156850㎡，起拍價16200萬，將于2021年12月28日出讓，土地用途為科研用地(軟件及研發)、零售商業用地(商業)、旅館用地(酒店)。

昆明石林：12月7日，昆明石林縣自然資源局公告，掛牌石林高鐵西站的2宗商業用地，將于12月28日現場拍賣，總起拍價約1.15億元。此前11月，該批地首次推出，計劃于12月6日拍賣，后因無單位報名流拍。

東莞舊改：12月6日，東莞大嶺山鎮連平村嘉城云峯商住類更新單元發布主體招商公告，掛牌起價為87985萬元，限時競價截止時間為2022年1月11日。該項目為東莞市城市更新TOD試點項目，含11.63萬㎡住宅、8086.28㎡商業以及995個停車位。報名主體股東或間接股東在廣東省已建成城市更新項目建筑面積不少于45萬㎡，不接受兩家及以上企業組成聯合體報名。

丹陽眼鏡小鎮：12月6日，江蘇鎮江丹陽拍出10幅地塊，金茂競得包括住宅、商住、商業用地的7宗地塊，其中，丹陽眼鏡風尚小鎮合作開發用地約1700畝，位于丹陽市滬寧城際站前，是銜接老城和新城的重要樞紐。小鎮將投入超過85億元的資金，重點規劃建設包括酒店、眼科醫院、視光科技會館、視光主題商街在內的10大項目。

深圳文化館：12月5日，據悉，深圳市文化館新館建設項目已經立項，選址龍華區民治大道與民康路交界西北角處，總建設規模約為8.33萬㎡，總投資約為13.29億元，目前正在開展項目概算申報與初步設計工作。

杭州云城南綜合體：12月3日，杭州市規自局網站，發布了杭州西站南綜合體項目二、三、四期工程建設公示，主塔樓“金手指”高約320米，共70層，高度僅次于北綜合體主塔樓(高約399米)，超過目前杭州在建最高樓約310米的杭州之門。除了高約320米的“金手指”主塔，南綜合體項目還有一棟約300米的塔樓，以及一對高約213米的副塔。

富力海洋歡樂世界：近日，據市場消息，海南富力海洋歡樂世界將于12月20日正式開園。該項目具體位于海南省陵水黎族自治縣黎安鎮大墩商業街。海南富力海洋歡樂世界項目總投資約150億元，一期投資約65億元。該度假區以海洋為主題，占地面積2000畝。

深圳梅林：近日，據深圳規自局龍華管理局，梅林關樞紐片區成功收回存在違規占用和長期閑置等問題的8萬多㎡優質土地。相關地塊收回后，將優先用于高端產業、優質公共服務配套等用途，有效提升片區整體發展能級。

▌企業動態

上海地產：12月9日，上海地產底價競得閔行虹橋商務區3宗商業用地，總成交金額22.7億元，平均樓面價10000元/㎡。該地塊出讓面積31242.3㎡，容積率2.2，建筑面積68733.06㎡。出讓要求顯示，商業部分需設置辦公配套商業，還需設置建筑面積不低于45000㎡的酒店。

Costco：12月8日，Costco(開市客)蘇州店正式開業。這是繼2019年上海閔行店開業后Costco在中國內地的第二家店。Costco蘇州門店建筑面積5萬㎡，經營面積超1.4萬㎡，店內共設置了超過20多個分區，包括日配冷藏、生鮮水產、冷藏果蔬、肉禽蛋奶、熟食、烘焙、飲料、休閑食品等。

首旅酒店：12月8日，首旅酒店發布非公開發行股票發行情況報告書，本次募投項目規劃中，該公司將對北京京倫飯店、民族飯店進行裝修升級。同時，北京正在建設的“環球影城”將給周邊上下游產業帶來可觀的旅游市場容量，首旅酒店擬在此地標附近規劃主題酒店，以搶占市場先機。

華潤置地：12月6日，華潤置地與東莞銀行簽訂《東莞銀行總部大樓定制意向協議》，約定東莞銀行總部大樓定制入駐。此前8月，華潤置地以56億元獲取東莞國際商務區地標地塊。該地塊主要由1塊商服用地、2塊商住用地和5塊地下空間組成，占地面積約為14.41萬㎡。地塊定位為現代高端服務業、金融總部，投資總額不少于184.3億元。

越秀地產：12月6日，越秀地產公告，批準出售旗下座落于廣州越秀金融大廈予與越秀房地產信托基金的議案，獲得99.9997%通過。此前越秀地產10月24日曾公布，將出售廣州越秀金融大廈目標公司100%股權。

龍湖：12月6日，龍湖競得濟南西客站片區兩宗地塊，其中靠近經十路的一宗為商務金融用地，用地面積51186㎡，或將建設濟南第三座龍湖天街。

一田百貨：12月6日，新鴻基地產旗下一田百貨公布，計劃在香港再開3店，最快明年將于天水圍開設第二間YATAKONBINI分店，屆時一田在香港將合共有14間分店，即3間百貨、9間超市及2間便利店。

中建四局：12月6日，中國建筑第四工程局有限公司以133301萬元底價競得廣州市天河區金融城東區AT091429地塊，面積6745㎡，計容建筑面積不高于81615㎡，建筑控高160米，土地用途為商務用地(B2)兼容商業用地(B1)。地塊產業項目進駐協議書中規定，項目總投資額為不低于人民幣30億元，其中固定資產投資規模為不低于人民幣20億元。

中國物流：12月6日，經國務院批準，中國物流集團有限公司正式成立。新組建的中國物流集團經營網點遍布國內30個省(市、區)及海外，擁有土地面積2426萬㎡、庫房495萬㎡、料場356萬㎡;擁有鐵路專用線120條、期貨交割倉庫42座;整合社會公路貨運車輛近300萬輛。

星盛商業：近日，星盛商業與廣州海音舉行廣州海音鳳凰新天地合作簽約儀式，海音鳳凰新天地位于從化中心城區的江村片區，總建筑面積約7.6萬㎡，為地上五層商業的城市商業綜合體，項目緊鄰G105中心廊道，交通區位優勢突顯，星盛商業將引入運營管理的區域型購物中心品牌進駐廣州海音鳳凰新天地。

康萊德酒店：近日，希爾頓旗下康萊德酒店正式啟幕，該酒店由綠發集團投資興建，并由希爾頓管理經營。酒店位于九寨溝漳扎鎮，地理位置優越，距九寨溝自然風景區僅12公里，酒店共有161間精致客房，其中26棟為依山而建的獨立別墅。

比亞迪：12月5日，比亞迪新能源汽車零部件產業園項目在西安高新區落地開工，為西安高新區與比亞迪落實“雙鏈融合”和“雙碳目標”要求，加快產業轉型升級的示范項目。產業園計劃投資達150億元，將建設電機工廠、電控工廠等一系列新能源汽車核心零部件生產廠。

▌大宗交易

萬象企業中心：12月8日，據報道，蔣氏集團將以4.3億元收購位于上海七寶生態商務區萬象企業中心A座9300㎡物業，作為第二總部。上海萬象企業中心由華潤置地和華發股份聯手打造，位于七寶生態商務區的核心位置，總建筑面積約14萬㎡，其中包括約8.3萬㎡辦公建筑面積，為5棟生態辦公集群。

新耀萊：12月8日，新耀萊公告，擬向北京光中裝飾工程有限公司收購天津文福新天地置業有限公司70.4%股權，代價為人民幣2.2億元，所購公司資產為位于北京市朝陽區幸福二村40號樓首開幸福廣場B座-1、1、2、3及7層的物業。目前，新耀萊集團為該物業的租戶，占用該物業總樓面面積約70%作為汽車展廳及辦公室。

橙天嘉禾：12月7日，橙天嘉禾公告，與買方PowerSage就香港告士打道151號資本中心24樓及4樓421號、422號及423號泊車位非住宅物業訂立買賣協議，代價為2.25億港元。該物業目前為橙天嘉禾辦公地點，將以現有實際狀況出售。

遠東發展：12月6日，遠東發展公告，擬向中電控股(00002)附屬公司出售目標公司全部股本及結欠全部貸款，代價為33.8億港元。目標公司擁有位于香港啟德的地塊及項目，項目將分為酒店部分及非工業部分，買方將于完成時購得目標公司非工業部分。

烏海地礦大廈：12月6日，力量發展(01277)公告，買方內蒙古準格爾旗力量煤業有限公司以人民幣1500萬元并支付約1.707億元貸款，總出資額約1.86億元，向2家賣方公司收購擁有烏海市和諧路東的土地使用權及地礦大廈的烏海富量房地產開發有限公司100%股權。目標土地總面積為6527㎡，地礦大廈總建筑面積為3.91萬㎡，地上23層，已于2019年建成。

富力地產：12月6日，富力地產公告，富力地產(香港)有限公司作為賣方與買方SonicHoldingsILimited(黑石的基金附屬公司)訂立協議，同意出售廣州國際機場富力綜合物流園30%權益，預計富力地產將自出售事項收取現金付款約人民幣12.63億元，完成后，富力將不再擁有該等物業的任何股權或所有權益。該物流園位于花都區華東縣，占地1470畝，計劃總建筑面積為超過120萬㎡。目前落成的高標準倉庫、廠房及冷庫可出租面積約88.98萬㎡，并配套設施亦已落成，未開發的倉庫凈用地面積約210畝。

山東高速：12月5日，山東高速公布，山東高速資本(香港)有限公司作為買方，擬向佳兆業集團收購愉昇的全部已發行股本及待售貸款，代價最高為約1.86億港元，愉昇的附屬公司為物業香港皇后大道中99號中環中心38樓的唯一合法及實益擁有人。

中國保利：12月5日，據市場消息，某香港買家將斥資1.9億英鎊，收購位于倫敦金融城的5FleetPlace寫字樓，賣家為中國保利。該大廈于2016年1月，由中國保利集團1.45億英鎊整體購得。

▌土地市場

本周，20城市商辦土地推出環比上周宗數微降，商辦土地成交環比上周量價齊升。全國重點20城中濟南、成都、重慶、上海等14座城市共推出52宗商辦用地，推出商辦建設用地面積185.47萬㎡，環比上周上漲1.9%。成交方面，20城中濟南、廣州、重慶、上海、蘇州等11座城市共成交73宗商辦用地，成交建設用地面積161.59萬㎡，較上周上漲24%;成交樓面均價為3405.76元/㎡，成交土地均價10802.03元/㎡，商辦土地出讓金174.55億元。

關鍵詞： 城市更新 行業資訊 政策規劃 土地市場