觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月27日，平安不動(dòng)產(chǎn)有限公司發(fā)布2022年公開發(fā)行公司債券（面向?qū)I(yè)投資者）（第二期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券簡(jiǎn)稱"22不動(dòng)02"，發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣20億元，期限為3年，每張面值為100元，平價(jià)發(fā)行。牽頭主承銷商、簿記管理人為平安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司，債券受托管理人為中信建投證券股份有限公司。

本期債券采用固定利率形式，單利按年計(jì)息。本期債券的詢價(jià)區(qū)間為3.40%-4.40%，發(fā)行人和主承銷商將于2022年4月28日（T-1日）14:00-16:00向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。本期債券自2022年5月5日開始計(jì)息。

經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券的信用等級(jí)為AAA。本期債券發(fā)行上市前，公司最近一期末凈資產(chǎn)為514.61億元（2021年12月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為53.53%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率45.38%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為56.87億元（2019年度、2020年度和2021年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)682,539.32萬元、564,523.87萬元和459,172.24萬元的平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1倍.

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