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樂居財經王敏11月30日，建發國際集團(01908)發布公告及通告。

于二零二二年十一月三十日（交易時段前），賣方（益能國際有限公司）、公司及配售代理（中金及花旗）訂立配售及認購協議，據此：賣方同意委任配售代理作為代理，而配售代理同意，以個別（而非共同亦非共同及個別）及盡力基準按配售價（即每股17.98港元）促使買方購買銷售股份（即45,000,000股股份）；及賣方同意按認購價認購（與配售價相同），而本公司同意按認購價向賣方配發及發行認購股份（即45,000,000股股份，與銷售股份數目相同）。

銷售股份相當于本公告日期本公司已發行股本約2.82%及經配發及發行認購股份擴大后本公司已發行股本約2.75%（假設除發行認購股份外，自本公告日期起至認購事項完成止本公司已發行股本將無變動）。

配售價每股17.98港元（不包括所有經紀傭金、香港印花稅、證券及期貨事務監察委員會以及會計及財務匯報局交易征費及聯交所交易費），較：(i)股份于最后交易日在聯交所所報收市價每股19.86港元折讓約9.47%；(ii)股份于最后交易日（包括該日）前最后連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股19.48港元折讓約7.70%；及(iii)股份于最后交易日（包括該日）前最后連續十個交易日在聯交所所報平均收市價每股19.19港元折讓約6.32%。

認購股份將根據股東于股東周年大會通過的決議案授予董事配發、發行及處理股份的一般授權配發及發行。根據一般授權，公司獲授權發行最多275,564,040股股份。于本公告日期，公司已根據一般授權發行30,000,000股股份。因此，認購事項毋須取得股東批準。

預計公司自認購事項收取的所得款項總額及所得款項凈額（經扣除所有成本及開支）將分別約為809百萬港元及800百萬港元。公司擬將所得款項凈額用作以下用途：約80%或640百萬港元將用作償還借款；及約20%或160百萬港元將用作一般營運營金。

關鍵詞： 認購股份 所得款項 最后交易日